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FAILED O Velho, A Moura e o Portal do Tempo (feat. Fernando Graciola)	Fabio Malcorra \ Fernando Graciola	O Velho, A Moura e o Portal do Tempo (feat. Fernando Graciola)	10:07
FAILED Mas Ah, Garoto!	Fernando Graciola	Toque de Midas - Violão, Timbre & Unha - Giovana Ferreira	02:39
FAILED Mas Ah, Garoto! (Ao Vivo)	MOENDA DA CANÇÃO \ Fernando Graciola	34ª Moenda da Canção e 10ª Moenda Instrumental (Ao Vivo)	05:17
FAILED O Velho, a Moura e o Portal do Tempo	Colheita de Versos \ Fernando Graciola \ Fabio Malcorra	7ª Colheita de Versos	10:03
FAILED Tempo Tropeiro	Colheita de Versos \ Rodrigo Canani Medeiros \ Fernando Graciola	7ª Colheita de Versos	08:19
FAILED Um Abraco no Antoninho (Homenagem à Antoninho Duarte) (Ao Vivo)	2° Carijo Instrumental \ Carijo da Canção Gaúcha \ Fernando Graciola \ Joca Jungs \ Luciano Fagundes	2° Carijo Instrumental (Ao Vivo)	04:19
FAILED Meridional (Ao Vivo)	2° Carijo Instrumental \ Carijo da Canção Gaúcha \ Ronison Borba \ Fernando Graciola \ Pedro Kaltbach	2° Carijo Instrumental (Ao Vivo)	03:51
FAILED Parada Certeira	Dois de Voz \ Solon Chaves \ Alessandro Cenci \ Fernando Graciola \ Alex Luiz Franz \ Regis Edu Tafári \ Joner Westenhofen	Dois de Voz	03:44
FAILED Relógio de Areia (Ao Vivo)	Coxilha Nativista \ Tuny Brum \ Éverson Maré \ Fernando Graciola \ Diogo Matos \ Tiago Ribas \ Tasso Canaparro	44° Coxilha Nativista (Ao Vivo)	04:24
FAILED Ao Som do Rumpilé (Ao Vivo)	MOENDA DA CANÇÃO \ Kako Xavier \ Fernando Graciola \ Maurício Malaggi \ Miguel Tejera \ Giovanni Berti \ Luiz Mauro Filho	36° Moenda da Canção (Ao Vivo)	04:32
FAILED Toda Flor do Teu Olhar (Ao Vivo)	MOENDA DA CANÇÃO \ Jader Duarte \ Kako Xavier \ Fernando Graciola \ Gustavo Brodinho \ Cassio Figueiró \ Renato Popó \ Giovanni Berti	36° Moenda da Canção (Ao Vivo)	04:31

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